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正大期货隔夜市场一览:美股反弹 脱欧协议无新意

隔夜市场一览:美股反弹 脱欧协议无新意英镑冲高回落
 
     简介:美国股市止跌反弹,芯片股为首的科技股表现强势。英国首相特雷莎·梅发布新版脱欧协议,但依然遭到工党的反对。
美国三大股指全线上涨,投资者的担忧情绪有所缓解。截至收盘,道指上涨197.43点,涨幅0.77%,报25877.33点,纳指收涨1.08%,报7785.72点,标普500指数收涨24.13点,涨幅0.85%,报2864.36点。恐慌指数VIX下跌8.3%,报14.96。
美债收益率小幅走高,3个月期美债收益率上涨0.2bp报2.393%,2年期美债收益率上涨3.9bp报2.262%,5年期美债收益率上涨2.8bp报2.231%,十年期美债收益率上涨1.8bp报2.432%。最新公布的数据显示,美国4月成屋销售环比年化下滑0.4%,至519万套,不及市场预期。
美联储明天将公布5月会议纪要内容,最新官员讲话引起关注。波士顿联储主席罗森格伦表示,目前的货币政策稍显宽松,可能与通胀逐渐向美联储2%的目标迈进保持一致,短期内没有改变货币政策的迫切需要。贸易问题是明显的下行风险,这也是美联储耐心等待的重要原因,美国整体经济的基础似乎更加稳固。虽然经济扩张的步伐可能放缓,相信依然有足够的动力进一步压低失业率。
根据IHS Markit的数据,本周初SPDR标普500 ETF沽空头寸占比已经升至6.4%,这一比例超过了去年四季度。摩根大通资产管理全球策略师德雷登(Alexander Dryden)认为,在当下不确定性加剧的时期,即便担忧情绪暂时冷却,潜在的风险因素仍将成为未来投资的重要组成部分。上周末CBOE的数据显示,部分投资者正在通过期权市场防范下行风险,看跌的仓位规模已经连续7个交易日超过看涨的仓位规模,为自2018年12月底以来的最长纪录。
有科技板块风向标之称的费城半导体指数5月上半月下跌超10%,杰富瑞首席全球股票策略师达比(Sean Darby)认为,基本面因素正在发生变化,所造成的溢出影响可能远远波及到科技行业以外,并对企业盈利产生难以量化的广泛影响。全球科技供应链被搅乱,宏观和微观影响巨大。巴克莱担心,基本面因素发生变化将抹去市场目前的估值溢价,如果美联储没有在货币政策立场上变得更加温和,标普500指数可能再下跌10%。
零售商Nordstrom盘后公布业绩,一季度营收33.5亿美元,同比下滑3.5%,每股盈利EPS 0.23美元,双双不及市场预期,股价盘后重挫超10%。零售股周二表现惨淡,受最新财报表现不佳拖累,科尔士百货大跌超12%,JC penny则下跌7.4%。
科技股表现强势,五巨头FAANG中,苹果涨1.9%,公司发布新款MacBook Pro笔记本电脑,搭载英特尔最新八核处理器;奈飞涨1.8%,FB涨1.2%,谷歌涨0.9%,亚马逊微跌不到0.1%。芯片股走强,恩智浦大涨4.4%,美光、AMD、英伟达等涨幅超过2%,高通涨1.5%;特斯拉探底回升跌0.2%,摩根士丹利在最新研报中维持对特斯拉“平配”的评级,目标价230美元,但将其“最悲观情境”下的股价预期从此前的97美元下调至10美元,考虑因素包括巨额债务及激烈的市场竞争。
中概股集体反弹,趣店大涨15.5%,老虎证券涨11%,爱奇艺、携程涨超5%,腾讯音乐、趣头条、拼多多涨超3%,百度、京东涨2.5%,阿里巴巴涨1.7%。上周五完成IPO的瑞幸咖啡跌6.9%,几乎完全回吐上市以来的涨幅。
原油小幅波动
国际油价周二冲高回落,中东地缘政治因素依然是主要影响因素。截至收盘,WTI原油主力合约下跌0.11美元,跌幅0.17%,报62.99美元/桶。布伦特原油主力合约收涨0.21美元,涨幅0.29%,报72.18美元/桶。
美伊关系依然没有缓和迹象,针对美国总统特朗普的威胁,伊朗总统鲁哈尼(Hassan Rouhani)表示,现在的形势不适合谈判,我们只能选择抵抗。伊拉克石油部长表示,中东地区的紧张局势对石油市场的稳定造成了威胁,欧佩克应该通过行动稳定供应和价格。
今年以来国际油价累计上涨30%,限产令功不可没。按照原先的日程安排,欧佩克将与6月25-26日在维也纳总部召开集体会议,评估原油供应形势并对减产令下一步计划作出决定。不过据消息人士透露,欧佩克可能将会议日期推迟到7月3日-4日,原因是沙特考虑继续延长减产令期限。
工业金属涨跌互现,LME期铜收跌0.6%,报5996美元/吨,期铝收平,报1796美元/吨,期锌收涨0.2%,报2577美元/吨,期铅收涨0.1%,报1806美元/吨,期镍收涨0.7%,报12060美元/吨,期锡收平,报19450美元/吨。
根据英国大宗商品经纪商Marex Spectron提供的最新数据,伦铜库存增长525吨,净空头持仓增至5.6%,必和必拓预计,到2035年电动汽车的需求将使得原铜需求增长100万吨/年。伦铝库存持续下滑,减少5800吨,净空头持仓回落至5.1%。伦镍库存增加432吨,依然维持在2012年以来的低位水平。
特雷莎·梅发布新版脱欧协议
欧洲股市全线上涨,截至收盘,泛欧斯托克600指数涨0.54%,报379.50点,英国富时100指数涨0.25%,报7328.92点,德国DAX30指数涨0.85%,报12143.47点,法国CAC 40指数涨0.50%,报5385.46点。科技板块大涨1.6%领跑,奥地利半导体制造商AMS和意法半导体(ST Microelectronics)涨幅超过4%。
英国首相特雷莎·梅在结束内阁会议后发表讲话,公布了将于6月3日提交下议院投票表决的政府脱欧协议内容。新版协议在保护工人权利、环境保护、爱尔兰后备条款提供了新的“保证”,并在海关同盟安排上作出妥协,希望以此获得反对党工党和议会留欧派的支持。同时如果协议获得通过,议员将获得机会对是否进行第二次公投进行表决。“对于希望再次公投的议员而言,这份脱欧协议就是可以实现这一点。”梅表示。不过这份协议依然没有让各方满意,被批毫无新意,工党欧洲研究组织(ERG)称将继续投票反对。英镑(1.2715, 0.0007, 0.06%)/美元冲高回落下跌0.1%,继续考验1.27关口。
英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周二警告称,那些鼓动英国无协议脱欧的右翼民粹主义者,正在对英国经济造成蓄意损害。周四欧洲议会选举将开幕,目前由前英国独立党领袖法拉奇(Nigel Farage)领衔的脱欧党民调支持率大幅领先。

     文/正大国际期货