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近年AI的繁荣，让拥有包罗HBM在内的韩国存储公司受益匪浅，尤其是*的龙头SK海力士，更是挣到盘满钵满。韩国也因此成为了AI市场的赢家。但实在除了存储以外，韩国在AI芯片市场，另有许多结构。某种水平上说，我们低估了这个东亚国家的AI实力。

韩国总统尹锡烈在今年4月示意，到2027年，韩国将在人工智能领域投资9.4万亿韩元（69.4 亿美元），以保持在尖端半导体芯片领域全球*职位的起劲之一。此外，韩国的 K-Cloud 项目也在鼎力津贴 AI 数据中央专用于处置机械学习算法的NPU芯片的开发。韩国总统设定的目的是，到2030年，韩国要成为包罗芯片在内的人工智能手艺领域前三大国家之一，并在全球系统半导体市场占有10%以上的份额。

韩国AI芯片产业：

三星、海力士双轮驱动

三星和SK海力士撑起了韩国快速生长AI的两架马车。随着AI模子的不停庞大化，对内存带宽的需求将连续增进，HBM作为高带宽内存的代表，将在AI芯片市场占有主要职位。

三星

作为全球*的存储芯片制造商，三星电子在AI芯片领域一直没怎么沾到很大的光。胜在三星的盘面对照大，有存储、代工和芯片各项营业。

克日，三星在美国三星代工论坛 (SFF) 上先容了其推出的一体化AI解决方案。这是一个交钥匙 AI 平台，是该公司代工、内存和 AVP 营业部门通力互助的功效。通过将代工、内存和AVP等多个营业部门慎密协作，三星乐成简化了供应链治理，并显著缩短了产物上市时间，总周转时间提升了20%。而且，三星设计在2027年推出一体化、CPO集成的AI解决方案，旨在为客户提供一站式AI解决方案。

借助美国《芯片与科学法案》的东风，三星正在美国加速结构HBM产能。美国商务部（DOC）与三星电子于4月15日签署了一份不具约束力的开端条款备忘录（PMT），凭证《芯片与科学法案》提供高达64亿美元的直接资助。三星预计将在未来几年在德克萨斯州中部投资跨越400亿美元，包罗HBM和2.5D封装产能。

此外，通过投资Tenstorrent、DreamBig Semiconductor、Axelera AI等AI芯片初创企业，三星也加速了其在AI芯片领域的结构。

2024年7月22日，三星半导体创新中央（SSIC）旗下的风险投资基金三星催化基金（SCF）最近介入了美国AI芯片初创公司DreamBig Semiconductor的B轮7500万美元投资，投资者当中还包罗Marvell的首创人。三星的详细投资金额尚未披露。

DreamBig 确立于 2019 年，专注于开发基于小芯片的尖端芯片平台，瞄准的是大型语言模子 (LLM)、天生式 AI、数据中央、边缘盘算和汽车应用。行业考察人士推测，DreamBig 的手艺可以实现 3D 高带宽内存 (HBM) 堆叠，并在内存带宽方面提供壮大的性能和效率，可能会被纳入三星未来的AI半导体中。

2024年6月份，三星催化基金还介入了荷兰AI解决方案初创公司 Axelera AI 的 6800 万美元 B 轮融资。Axelera AI确立于 2021 年，为天生式 AI 和盘算机视觉推理提供专门的 AI 硬件加速手艺。

去年 8 月，三星催化基金加入了由现代汽车团体牵头的对加拿大人工智能芯片初创公司Tenstorrent 的1亿美元投资。虽然详细投资金额没有披露，但行业剖析师以为三星投资了不少。Tenstorrent由半导体传奇人物 Jim Keller 向导。Tenstorrent 是三星代工营业的主要客户，它使用开源 RISC-V 架构设计用于训练和运行人工智能模子的盘算机。三星与Tenstorrent互助预计将加速 Tenstorrent 基于 RISC-V 的盘算机和 AI 加速架构的接纳。

三星另有意自研AI芯片。据Sedaily报道，三星电子在其第 55 届年度股东大会上宣布，该公司正准备在 2025 年头推出自己的 AI 加速器芯片 Mach-1。此举将意味着与 Nvidia 等公司竞争，据悉，三星已投入数十亿美元举行研发。三星的 Mach-1 是一款基于专用集成电路 (ASIC) 的 AI 推理加速器，配备 LPDDR 内存，稀奇适合边缘盘算应用。

总之，三星为了赢下AI之战，真的是多路并举了。

SK海力士

SK海力士的母公司SK团体是韩国重大的投资财团之一，2024年5月，SK团体现实的人工智能投资部门SK Networks投资了人工智能软件初创公司Upstage，投资者中还包罗韩国电信运营商KT、新韩投资（曾支持韩国芯片初创公司Rebellions和MangoBoost）等。Upstage专注于辅助企业开发语言特定的大型语言模子（LLMs），这轮融资使Upstage的总筹资额跨越1亿美元，使其成为韩国最资深的人工智能软件初创公司之一。

SK团体最近一直在出售非焦点资产，来加倍专注于人工智能。例如，SK Networks赞成将其汽车租赁营业SK Rent-a-Car以约6.1亿美元的价钱出售给私募股权公司Affinity Equity Partners。同月，SK Networks宣布在硅谷开设了一小我私人工智能实验室。

而SK*的人工智能“印钞机”当属SK海力士，在已往一年里，SK海力士的股价翻了一番。以是，SK团体也加倍愿意下大注给SK海力士。今年6月尾，SK海力士母公司SK团体在一份声明中示意，设计在2028年前向SK海力士投资103万亿韩元（约合748亿美元），约莫80%的投资，即82万亿韩元，将用于投资HBM芯片。

现在，SK海力士的投资扩产设计正在稳步推进中。

在韩海内陆方面：

（一）龙仁半导体产业集群：SK海力士此前定下向龙仁半导体产业集群注资约120万亿韩元。2024年7月26日，SK海力士已批准建设龙仁半导体产业集群*晶圆厂及事业设施，项目投资约9.4万亿韩元，*座工厂生产包罗代表性AI存储器HBM在内的下一代DRAM。此外，SK海力士设计在*阶段建设“Mini-fab”，配备300毫米晶圆加工装备的研究设施，辅助小型企业开发、演示和评估手艺。

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（二）清州M15X晶圆厂：2024年4月24日，SK海力士宣布将在韩国忠清北道清州市建设M15X晶圆厂，作为新的DRAM生产基地，并投资约5.3万亿韩元用于晶圆厂建设。工厂扩建旨在增添高带宽存储和其他先进人工智能芯片的生产能力。该晶圆厂设计于4月尾开工建设，目的是2025年11月完工并尽早实现量产。随着装备投资设计的逐步增添，新生产基地的建设总投资耐久将跨越20万亿韩元。

M15X位于一直在扩展TSV产能的M15周围，是优化HBM生产的*条件（图源：SK海力士）

SK海力士希望对M15X和龙仁产业集群的投资能够辅助韩国成为更壮大的AI半导体强国，同时为振兴当地经济提供动力。

除了在海内的投资结构，2024年4月3日，SK海力士宣布，设计在美国印第安纳州西拉斐特投资约38.7亿美元，制作一个先进的AI产物封装制造和研发设施。该生产线将批量生产下一代 HBM。预计2028 年下半年最先量产。

图源：KEI

大量AI芯片初创公司崛起

除了三星和海力士等巨头外，韩国AI芯片产业还涌现出一批充满活力的初创企业，如Rebellions、Sapeon、MangoBoost、HyperAccel、Mobilint、DEEPX和FuriosaAI等。详情请查看这些初创企业专注于神经网络加速器、视觉处置等细分领域，不停推出创新性的AI芯片解决方案，为韩国AI芯片产业注入了新鲜血液，厚实了产物形态。

韩国政府的鼎力支持，如斥资4714亿美元打造龙仁半导体集群，更是为人工智能产业生长注入了强劲动力，极大提振了投资者信心。韩国经济人团结会委托Mono Research对韩国 500 家*企业（按营收盘算）的海内投资设计举行了观察，效果发现10.6%的企业示意，他们在今年下半年制订了与人工智能相关的资源投资设计。

2024年以来，OpenAI的CEO Sam Altman和Meta的Mark Zuckerberg等科技巨头*纷纷访韩，追求与韩国在人工智能领域睁开互助。

同时，英伟达和AMD等芯片巨头也看准了韩国AI产业的潜力，起劲投资相关初创企业。

2024年6月，英伟达向韩国天生式AI初创公司Twelve Labs 提供 1000 万美元 A 轮融资，这是一家专注于视频搜索的 AI 初创公司。三星电子的企业风险投资子公司三星Next和韩国风险投资公司Korea Investment Partners也加入了这轮融资。这是继去年A轮前融资之后，英伟达又一次下注这家公司了。Twelve Labs公司备受业界关注，其视频大模子赢得了微软手艺大赛。现在该公司已在其平台中集成了英伟达的一些框架和服务，包罗 NVIDIA H100 Tensor Core GPU和 NVIDIA L40S GPU，以改善其视频明空手艺。

而在去年10月，AMD和韩国电信公司 KT投资了AI软件厂商Moreh的2200万美元的B轮融资，Moreh示意，其旗舰AI软件MoAI与Nvidia的CUDA类似，但与现有的机械学习框架兼容，例如 Meta 的 PyTorch、谷歌的 TensorFlow，以及以前只能在 Nvidia 上运行的应用程序和 AI 模子。

KT是韩国主要电信公司之一，也是韩国*的云服务提供商。自2021 年以来，KT 一直与Moreh互助设计由 AMD GPU 和 MoAI 平台软件提供支持的经济高效、可扩展且可接见的 AI 基础架构。2023年3 月至 6 月，KT 和 Moreh 在 MoAI 平台和 1,200 个 AMD MI250 集群系统上训练了有史以来*的韩国 LLM，参数数目为 2210亿。该集群由 300 个盘算节点（每个 4 个 MI250）和 38 个 InfiniBand HDR 40 端口交流机组成（每个节点提供两个 IB HDR 毗邻）。

除了传统科技巨头，中东区域的投资也最先涌入韩国AI芯片领域。2024年7月，韩国AI芯片设计初创公司Rebellions Inc.宣布获得沙特阿美旗下企业风险投资基金Wa'ed Ventures的投资，据悉，该公司从阿美旗下的企业风险投资基金Wa'ed Ventures 筹集了 200 亿韩元（1440 万美元）。这标志着韩国AI芯片初创公司在国际舞台上的影响力进一步扩大。

韩国在人工智能芯片领域的崛起，得益于其壮大的半导体产业基础、政府的鼎力支持以及国际资源的青睐。

人才挑战

随着Fabless初创公司的兴起，韩国面临着严重的人才欠缺问题。凭证韩国半导体产业协会（KSIA）的展望，未来十年，韩国半导体产业的人才缺口将到达5.4万人。这一缺口主要源于以下几个方面：

人才供需失衡：每年韩国结业的半导体专业人才数目远低于产业需求，无法知足快速增进的市场。在韩国，芯片工程行业并不是学生最青睐的学术领域，由于人们普遍以为工程师的职业生涯会在 40 多岁左右竣事。这就是为什么已往 20 年来，成就*的学生都选择攻读医学学位而不是工程学位。韩国科学手艺研究院电气工程教授 Kim Jung-ho 示意：“韩国工程师的寿命太短了。

大企业虹吸效应：三星、海力士等巨头企业依附高薪和优越的生长远景，吸引了大量人才，人才会更期望在大企业就职。中小企业“人才荒”将愈演愈烈。

国际竞争加剧：英伟达、AMD等国际巨头通过高薪、股权激励等方式，起劲从韩国挖角人才，加剧了人才流失。凭证 LinkedIn 6 月 19 日的数据，Nvidia 从三星电子挖走了 500 名半导体人才，反观三星只有278名是来自英伟达。SK海力士也被英伟达挖走了38人，没有一名员工转职。韩国企业的人才流出远大于流入。

业内人士指出，韩国海内半导体企业正在起劲招揽HBM等高性能存储器岗位，此外，韩国半导体硕士、博士级人才也越来越多地进入该行业，出现出人才从学术界流向海内企业、再流向国际企业的趋势。半导体产业是韩国经济的支柱，人才流失将对整个经济发生负面影响。

写在最后

美国专攻芯片设计，中国台湾专攻制造，韩国专攻内存芯片，日本专攻装备和零部件的老例现在已成为已往。在美国津贴的支持下，英特尔正在大肆进军芯片制造，而日本正与台湾联手提升其制造能力。韩国也在AI战略下，一改只有存储的事态，韩国AI芯片产业形成了以三星、海力士为代表的巨头企业，与众多初创企业配合生长的生态系统。这种多元化的生态系统，不仅促进了手艺创新，也为韩国AI产业的耐久生长提供了有力保障。